Synchronisation bidirectionnelle

Pourquoi c’est important

Un flux à sens unique tient le CRM à jour depuis l’outil de prospection, mais laisse l’outil de prospection aveugle aux modifications faites dans le CRM. La synchronisation bidirectionnelle comble cet écart : un changement de statut, un nouveau propriétaire ou une désinscription enregistrés d’un côté se retrouvent de l’autre. Les commerciaux travaillent ainsi à partir des mêmes informations et les deux systèmes ne divergent pas.

Comment cela fonctionne en pratique

La synchronisation bidirectionnelle fait correspondre les champs entre les systèmes et surveille les modifications des deux côtés. Quand une fiche est mise à jour d’un côté, la synchronisation reporte le changement de l’autre pour que les deux concordent. Une bonne synchronisation bidirectionnelle gère les conflits avec des règles claires sur le côté qui l’emporte, fait correspondre chaque champ de façon réfléchie et fonctionne en temps réel plutôt que par lot chaque nuit, pour que les systèmes ne se décalent jamais beaucoup.

Erreurs fréquentes

Une erreur fréquente consiste à activer la synchronisation bidirectionnelle sans règles de conflit, si bien que les systèmes s’écrasent mutuellement de façon imprévisible. Une autre est de faire correspondre les champs de façon approximative, si bien que les données atterrissent au mauvais endroit. Une troisième est de s’appuyer sur un traitement par lot nocturne en le qualifiant de bidirectionnel, alors que le délai laisse les systèmes en désaccord pendant la journée.

L’approche de hubsell

Aujourd’hui, la synchronisation de hubsell fonctionne dans un seul sens, de hubsell vers Salesforce, HubSpot ou Pipedrive, en temps réel. Avant d’écrire, elle rapproche les fiches existantes pour ne pas créer de doublons, et elle peut exclure les contacts déjà présents dans le CRM. La synchronisation bidirectionnelle est prévue.