Sincronização bidirecional

Por que isso importa

Uma sincronização unidirecional mantém o CRM atualizado a partir da ferramenta de prospecção, mas deixa essa ferramenta sem saber das alterações feitas no CRM. A sincronização bidirecional fecha essa lacuna: uma mudança de status, um novo responsável ou um descadastro registrado de um lado aparece também do outro. Assim, os vendedores trabalham com as mesmas informações, e os dois sistemas não se distanciam.

Como funciona na prática

A sincronização bidirecional mapeia os campos entre os sistemas e monitora as alterações dos dois lados. Quando um registro é atualizado em qualquer um deles, a sincronização leva a mudança para o outro, para que os dois coincidam. Uma boa sincronização bidirecional resolve conflitos com regras claras sobre qual lado prevalece, mapeia cada campo com cuidado e funciona em tempo real, e não em um lote noturno, para que os sistemas nunca fiquem muito defasados.

Erros comuns

Um erro comum é ativar a sincronização bidirecional sem regras de conflito, de modo que os sistemas sobrescrevem um ao outro de forma imprevisível. Outro é mapear os campos sem cuidado, de modo que os dados vão parar no lugar errado. Um terceiro é depender de um lote noturno e chamá-lo de bidirecional, quando o atraso deixa os sistemas em desacordo durante o dia.

Como a hubsell aborda isso

Hoje, a sincronização da hubsell funciona em um único sentido, da hubsell para o Salesforce, o HubSpot ou o Pipedrive, em tempo real. Antes de gravar, ela associa os registros existentes para não criar duplicatas, e pode excluir contatos que já estão no CRM. A sincronização bidirecional está planejada.