CRM

Pourquoi c’est important

Le CRM est le système de référence du chiffre d’affaires. Il contient chaque contact, chaque affaire et chaque activité, et c’est là que se font les prévisions, les rapports et les passations. Si le CRM est exact, toute l’équipe travaille à partir d’une même image fiable. S’il est périmé ou lacunaire, chaque décision prise à partir de lui est faussée : c’est pourquoi il est si important de le tenir à jour.

Comment cela fonctionne en pratique

Un CRM stocke les fiches des contacts et des entreprises, suit les affaires à travers les étapes du pipeline et enregistre l’activité comme les e-mails, les appels et les rendez-vous. Les équipes l’utilisent pour gérer les relances, prévoir le chiffre d’affaires et suivre les performances. Il fonctionne au mieux quand les données y arrivent automatiquement depuis les outils qui l’entourent, pour que les commerciaux n’aient pas à le mettre à jour à la main. Salesforce, HubSpot et Pipedrive en sont des exemples courants.

Erreurs fréquentes

La plus grosse erreur est de s’appuyer sur la saisie manuelle, qui laisse le CRM incomplet parce que les commerciaux la sautent quand le temps manque. Une autre est le manque de rigueur sur les champs, si bien que les mêmes données sont enregistrées de façon incohérente. Une troisième est d’ajouter des outils qui ne se synchronisent pas proprement, si bien que le CRM et les outils de prospection ne disent pas la même chose.

L’approche de hubsell

hubsell tient le CRM à jour en enregistrant automatiquement chaque envoi, ouverture et réponse dans Salesforce, HubSpot ou Pipedrive, pour que la fiche reflète ce qui s’est réellement passé, sans saisie manuelle.