Sincronización bidireccional

Por qué importa

Una conexión en un solo sentido mantiene el CRM actualizado desde la herramienta de prospección, pero deja a esa herramienta sin ver los cambios hechos en el CRM. La sincronización bidireccional cierra ese hueco, de modo que un cambio de estado, un nuevo propietario o una baja registrados en un sitio se reflejan en el otro. Así los comerciales trabajan con la misma información y los dos sistemas no se separan.

Cómo funciona en la práctica

La sincronización bidireccional asigna los campos entre los sistemas y vigila los cambios en ambos. Cuando un registro se actualiza en cualquiera de los dos lados, la sincronización traslada el cambio para que ambos coincidan. Una buena sincronización bidireccional resuelve los conflictos con reglas claras sobre qué lado prevalece, asigna cada campo de forma deliberada y funciona en tiempo real y no con un lote nocturno, para que los sistemas nunca se desfasen mucho.

Errores comunes

Un error común es activar la sincronización bidireccional sin reglas para los conflictos, de modo que los sistemas se sobrescriben de forma imprevisible. Otro es asignar los campos sin cuidado, con lo que los datos acaban en el sitio equivocado. Un tercero es depender de un lote nocturno y llamarlo bidireccional, cuando el retraso hace que los sistemas no coincidan durante el día.

Cómo lo aborda hubsell

Hoy la sincronización de hubsell funciona en un solo sentido, de hubsell a Salesforce, HubSpot o Pipedrive, en tiempo real. Antes de escribir, busca coincidencias con los registros existentes para no crear duplicados, y puede excluir los contactos que ya están en el CRM. La sincronización bidireccional está prevista.